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尚可喜见广州守御坚固，城中明军实力尚强，如果一味硬攻势必损兵折将。
于是，他同耿继茂等商议改变战略，决定采取扫清外围、加紧铸造大炮等措施，为最后拿下广州创造条件。
尚可喜一面命官兵、抓夫在广州城的北、东、西三面挖壕围困，一面招降广东沿海的所谓“积年大寇红旗水师”
，控制南面海口。
四月二十六日，“红旗水师”
总兵梁标相、刘龙胜、徐国隆带领战船一百二十五只，焚劫杜永和部水师船艘，剃发投降清朝，停泊于广州城外的东、西二洲[24]。
为了加强水上兵力，尚可喜还命总兵许尔显、中军盛登科等监督增造船只一百一十九艘，到九月十八日才完工，同时招募水兵二千二百名，会同“红旗水师”
控扼广州水域，与陆上清军形成掎角之势。
尚可喜、耿继茂还派出使者招降明惠州总兵黄应杰、潮州总兵郝尚久和守道李士琏、巡道沈时启，杀明朝滋阳、铜陵、兴化、永平等八郡王[25]，从而扩大了清军控制区。
清福建巡抚张学圣在奏疏中说：“六月二十五日据潮州投诚总兵郝尚久”
遣员赴漳州请援兵抵御郑成功围攻潮州之军，清漳州总兵王邦俊出兵解围，可知郝尚久降清必在六月以前。
同件中说郝尚久交出“伪新泰伯银印一颗重七十八两”
，“海寇郑成功恶其归顺，攻围潮城势甚危急，尚久遣官赴闽请援，职经移行漳州镇臣王邦俊统兵前往解围，恢复大捷”
[26]。
郑成功进攻潮州另有原因，这里不再重复。
尚可喜深知广州城墙坚固，城中明军兵多志坚，“非用大炮断难收功”
，因此他命投降知县季奕声在从化加紧铸炮，造成四十六位，加上由江西赣州带来和途中缴获的大炮二十七位，合计七十三位；同时制造炮子、火药，达到“每炮一位备足火药、炮子四百出”
[27]。
此外，增援清军也陆续到达，其中有原驻南赣的高进库、先启玉部，广德镇总兵郭虎部。
南明永历朝廷曾派总兵马宝、郭登第等由肇庆攻清远，借以牵制清军，被击退。
明大学士何吾驺组织总兵陈奇策率领战舰一百余艘会同张月部陆兵迎战于三水，也被清军击败，三水失守[28]。
到十月下旬，清军各项准备工作均已就绪，尚可喜、耿继茂下令全力进攻广州，总兵连得成、班志富、郭虎、高进库首先攻克广州西关。
十一月初一日，清军集中炮火轰击西北角城垣。
第二天该处城墙已被轰塌三十丈，尚可喜、耿继茂亲临前线督战，指挥清军从阙口攻入城内。
在巷战中，明军官兵被杀六千多名，总兵范承恩被擒[29]。
南明总督杜永和见大势已去，同“伪伯张月、李四、李五、水师伪总兵吴文献、殷志荣等俱由水路逃去，大小船只千余一时奔窜出海”
[30]。
清军占领广州全城后，疯狂地进行屠杀、**、抢劫，一位外国传教士记载：“大屠杀从十一月二十四日一直进行到十二月五日。
他们不论男女老幼一律残酷地杀死，他们不说别的，只说：杀！
杀死这些反叛的蛮子。”
[31]中国史籍也记载：顺治七年尚可喜、耿继茂“再破广州，屠戮甚惨，居民几无噍类。
浮屠真修曾受紫衣之赐，号紫衣僧者，募役购薪聚胔于东门外焚之，累骸烬成阜，行人于二三里外望如积雪。
因筑大坎痤焉，表曰共冢。”
番禺县人王鸣雷写了一篇声泪俱下的祭文，摘录一段以见当日情状：
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